当AI成为安防的“标配”

2018年11月04日 科技前沿 432 views

申万宏源中小盘

马晓天、任慕华、张滔、施鑫展、余剑秋

团队自2011年-2017年以来连续获得新财富第二、第一、第五、第二、第四、第四、第五名,并且多次获得水晶球、金牛奖、第一财经最佳分析师。

2018年中小盘成长股赢面较17年扩大,成长亦有龙头!精选五大方向:1)消费升级、2)电子及其配套、3)新材料、4)安防产业链、5)机器人

AI的战时阅兵

几乎所有数得上名的厂商,都已为安防行业的智能化变革做好了备战。北京安博会,各家纷纷亮剑。

今年安防市场景气度不如从前,安博会现场的多数人都心知肚明。一方面是巨债之下的地方政府缩减开支,安防项目受到挤压;另一方面是美国加税、设置贸易限制,压制了海外扩张步伐。这些影响,从安防上市公司的财报,以及如下图所示的行业景气度走势中都能略见一二:

但中国的安防产业是从零开始,做到独步全球,什么大风大浪没有见过?毕竟人民幸福生活的需求越来越高,安防监控这一环就放松不了。

更何况,今年安防展透露出的一个关键趋势:AI正在成为安防的“标配”,将对行业的生态有深远的影响。领导人在前不久的政治局集体学习中强调,要“加强人工智能同社会治理的结合,开发适用于政府服务和决策的人工智能系统,加强政务信息资源整合和公共需求精准预测,推进智慧城市建设,促进人工智能在公共安全领域的深度应用。”

当然在去年深圳安博会上,AI就已成头牌。不同的是,去年AI更多是个“概念”、图个新奇和眼球效应;但在今年,光说AI已经少有人愿意驻足了,得有拿得出手的具体方案,能“落地”。包括异军突起的AI视觉独角兽们(商汤、旷视、云从、依图等)也都展示了像模像样的实战案例。道理很简单,客户花钱买的不是概念,而是实实在在的解决方案。关于这点,依图副总裁罗忆的“三个真”总结的很到位:

“算法真”,有自主的算法并且算法能够根据实战不断迭代升级;

“应用真”,技术能够应用在场景并且可以解决实际问题;

“效果真”,技术在解决实际问题的基础上还能够大幅提高生产力甚至改变生产关系。

底层创“芯”

在参展商中,有一类很低调,但却是让AI从“奢配”变成“标配”的首要功臣:芯片厂商。新款AI芯片的推出,将更多原本受硬件掣肘的概念产品化,从而加快整个行业迭代进化的速度。

带头大哥华为海思一口气晒出四款智能IPC芯片,覆盖各个档位:Hi3559AV100(功耗5W,AI算力 4 Tops)、Hi3519AV100(2.5W,2 Tops)、Hi3516DV300(1.5W,1 Tops)、Hi3516CV500(1W,0.5 Tops)。什么概念呢,旷视用Hi3559A做了个视频分析盒子,能同时接入16路1080p摄像机做人脸识别。估计正式上市后要卖3-10万RMB,性价要比前代高不少。现在Hi3559A这款芯片才刚推出不久,等量起来后,降价空间可观。

当被问及是否会在芯片上卡下游厂商脖子的时候,在场的海思销售们连连否认。即使华为自己大力进军安防,但生意上一码归一码,海思芯片有钱就买得到,大客户还有政策优惠。替海康担心的亲们可以松口气了。

有媒体统计,本届安博会涌入了多达16家AI芯片厂商(国内数得上名字的AI芯片创业公司总共也就20多家)。华为海思把大部分下游主流客户都抢了,那剩下的何以生存?地平线给出的答案是“赋能”二字。安防龙头和CV独角兽有能力在海思芯片的基础上做开发,加入自己的AI算法,形成独有的解决方案;还有那么多三线小厂也想做AI,但缺乏研发实力,怎么办——地平线为他们准备了“芯片+算法”的turnkey解决方案,拿去就能用。目前地平线已经和多家安防厂商合作并推出了产品,其第二代AI协处理器芯片也马上要出来了,据称性能不比海思弱。

参展的16家芯片公司情况,智东西做了很全面的整理,我们将其附于文末。

格局加速分化

回到安博会真正的主角:安防设备及解决方案厂商。我们看到一二线的大厂尽数都在;三线小厂相比去年深圳安博会少了很多(毕竟深圳才是这些公司的大本营),展位的规模也普遍不及去年。据说今年安防展的参观人数也创下了近年新低,现场的直观感受是:海康/大华/宇视/华为在任何时候都是人流如织,科达/天地伟业/CV独角兽的展位人气也不错,剩下的很多就乏人问津了(神似A股目前的市场状态)

各个厂家的产品摆在那,光看外型和演示很难直观判断孰优孰劣。但细聊之后,还是能体会到不同层次厂商之间战略上的差异:

第一梯队:建平台和生态圈、努力完成闭环

第一梯队特指安防监控三巨头海康/大华/宇视,以及安防新贵华为。基于这些厂商雄厚的实力,已经能够跳出传统意义上安防监控的行业界限,从更高的视角思考行业发展趋势。而他们不约而同地选择了搭建平台、多维融合并希望建立起融合第三方资源的生态圈。但同时,各家厂商的重心也各有不同:

比如海康的“AI Cloud 能力开放平台”,面向合作伙伴提供基础设施开放、数据资源开放、平台服务开放、应用接口开放四层开放能力,通过该平台共筑面向产品和服务的两类生态圈。同时,为实现AI Cloud融合计算框架具体的软硬件系统产品“两池一库四平台”(计算存储资源池、数据资源池 + 算法仓库 + 资源管理调度平台、数据资源平台、智能应用平台、运维服务平台)也正式亮相。

比如大华的“HOC城市之心战略”,希望构建一个“1+2+N”的新型智慧城市架构(一个城市大数据平台,两个中心:城市运营管理中心、城市安全中心,N个智慧城市行业应用)并以此作为城市和行业的引擎,感知城市数据,驱动城市健康发展。而这一战略提出的背景,是大华通过对国家智慧城市标准和全国几百座城市的项目实战和经验积累,所具备的智慧城市顶层规划和深化设计两者相辅相成的能力。

比如宇视的“AI Ready!”安防人工智能规模部署方案,针对安防AI大规模落地的六要素(算法、算力、数据、产品、工程、方案)全面发力:在前端,部署『函谷』深度智能摄像机;在网络传输与后端,通过研发及工程提升实现百亿级大数据秒级检索;在业务融合方面,人脸布控联动报警,利用多维数据持续追踪嫌疑目标;多种AI算法共用硬件资源,使不同种类、年代、厂家的软硬件兼容和有效集成。

再比如华为的“智能视频云”解决方案,包括“芯”五星(5个系列近百款摄像机,搭载最新款AI芯片,软件定义摄像头,可接入第三方算法、持续迭代),宽网络(视频全光网),一片云海(数据全融合)和深应用(实战化)。充分体现出华为在云端、传输端以及芯片领域雄厚的实力。安防也将成为华为“全栈全场景AI解决方案”的最佳试验田。

可以看到,AI+安防带来的是产业边界的模糊,用类似于“模拟到数字、标清到高清”这类单纯描述去形容此轮变革显然已经过时。硬件和软件、端和云都在协同进化中,平台和闭环是这些龙头公司未来的护城河。大华总裁李珂说的好:

“安防公司能力的边界不一样了,不仅仅是产品的升级换代,能力的挑战除了围绕从客户需求来,到客户成功去提供端到端的综合解决方案,还需要有管理商业模式的能力,集成交付的能力,甚至商业咨询的能力等等。”

第二梯队:在细分领域发挥专长

大多数安防厂商无法达到海康大华的体量,但通过针对特定客户群的深度挖掘,部分二线厂商同样可以过得滋润。同时,CV独角兽们也已跻身第二梯队中,搅动着竞争格局。

比如科达,深耕公检法司领域,并将安防监控与视频会议无缝融合,凭借深刻的行业理解,将AI实战化落地。在此方面,其客户口碑不逊于龙头公司。

比如天地伟业,作为“星光第一品牌”,其展示的“超星光4.0”实现了无光全彩的成像效果,几乎达到了业内顶尖水平,是对夜视效果要求高的客户的理想方案。

当然,第二梯队的玩家要想跳出舒适圈、在更广泛的市场和海康大华等正面硬怼,所需要补充的短板也不少,进阶之路漫漫。

第三梯队:走还是留?

AI对研发能力的要求提升、项目颗粒度变大、行业增速下滑、一二梯队玩家争夺存量市场。。。看起来对安防小厂都是利空。能坚持下去的大多有自己的两把刷子,当然也可以接受第三方的AI赋能。但安防是一个不断有新机遇的大市场,随着一部分中小玩家的退出,还是会有新人进来。每次安博会总能见到不少新面孔,其中不少是在一级市场备受追捧的独角兽。正如宇视总裁张鹏国所言:

“新一轮技术变革刚开始,探索和验证、试错与迭代、出生和死亡、裂变与聚变,将是安防业的常态:新的角色不断涌现、竞争不会收敛、参展商会越来越多、从业人员素质越来越高。”

搅局者与护城河

独角兽们或许掀不起什么大风浪,但是,华为、阿里等巨头进来了,怎么办?

在场的老牌安防厂商们似乎都有自信,大多认为做安防所需要的能力、气质和华为阿里他们不搭,这么多年积累下来的护城河,很难被逾越。海康总经理胡扬忠的一番话很有代表性:

“这是一个非常碎片化的市场,用户不集中,应用很分散,产品也很分散,客户的定制化很多,建立一个从满足客户碎片化需求的开发响应、到快速交付能力的建设,是一个非常复杂的体系。一个产业的发展也有自己的生态和规律,不是光砸钱就能把事做好。需要资金,也需要时间,需要人才积累,需要团队文化的沉淀。”

从当前的视角看,这类观点并没有问题。真正的隐忧在于,这个行业的玩法并非一成不变。尤其是在AI、大数据、云计算深入融合进来之后,竞争的天平或许会朝另一个方向倾斜。

毕竟,马奇诺防线是可以绕着走的、瑞星和网宿们是被“新玩法”颠覆的。

在笔者看来,面对华为、阿里等强劲的对手,这四个问题很关键:

1、专属于智能化时代的核心竞争力是什么,被谁所掌握?

——海康这边的优势在于拥有海量的、源源不断的实战数据,用更多的数据训练出更优秀的算法,用更优秀的算法支撑更好的AI实战化落地,从而形成不断自我强化的闭环;

——华为这边的优势在于其国内顶尖的芯片和硬件能力,依靠高人一等的硬件获得更强的前后端算力,在更强的算力基础上获得更好的实战效果,推动其产品落地;

看似两种路径,其间又有不断的竞合,最终谁来占主导还未可知。

2、渠道、客户的壁垒究竟有多深?

——靠砸钱、靠挖人能否缩短学习周期?项目越来越集中、颗粒度变大后,客户获取的模式是否会发生变化?谁有能力去拿大型智慧城市项目的总包?

3、哪一环节是安防智能化真正的主角,端还是云?

——前端设备的功能和价值是否会持续往后端和平台转移?在安防智能化时代,云重要还是端更重要?终端的智能发展到什么程度是合适的?

4、软件能定义一切吗?

——“软件定义摄像头”是不是一个伪概念?实现软件定义后,是否不需要那么多种型号的前端设备?单只摄像头能力足够强、能完成多种任务后,摄像头的安装数量是否会下降?

其实,不管友商们怎么想,华为都已经下定了决心。毕竟,现在的手机业务也是从强敌环伺中崛起的;在和华为安防业务人员的交谈中,总能听出十二分的自信。本届安博会上,华为避开了安防大厂扎堆的E1/E2馆,独自在W4馆包下整个安博会中面积最大的展位,与公安部一所、三所展位相邻,似要冲出一块新天地。

“无论在哪个市场和行业,被华为称作友商都是个高危称呼。”

结语

最后多提一句,在安博会的展馆里,才切切实实感受到数据安全与隐私的重要。无论站在展馆的哪个角落,都感觉正在同时被十几台摄像头盯上,而这其中,至少有一半能识别出性别、衣着、年龄段,并存作结构化数据;另一半自动选择最好的角度抓拍了脸部图片,并上传后台分析;如果用了新款AI芯片,那立马就能从前端人脸库中比对出身份。。。而这些聪明的设备,即将以安博会为起点,走向全国的大街小巷、楼宇庙堂。

无论如何,安防的AI化升级已经轰轰烈烈地开启了。靠着前几轮革新(数字化、高清化、网络化)爬上行业制高点的海康/大华/宇视等,大概率还是会在这一轮浪潮中继续领跑。但在他们身后,华为和阿里已做好了冲刺前的蓄力;还有一帮独角兽带着新装备上场,摩拳擦掌。

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