人工智能产业链投资机会在哪里?

2019年03月14日 人脸识别技术 322 views

1、什么是人工智能呢?

- 人工智能 (AI) 是电脑科学的一个领域,致力于解决与人类智能相关的常见认知问题,例如学习、解决问题和模式辨识。人工智能(通常简称为 "AI") 呈现出机器人或未来世界的景像,也就是说,AI 不再是科幻小说中虚构的机器人,而真正成为现代高阶电脑科学中的现实。

- Pedro Domingos 教授是这个领域声誉卓著的研究人员,提出机器学习的“五大流派”,包括:符号主义 (Symbolists),源自于逻辑和哲学;联结主义 (Connectionists),神经科学的分支;进化主义 (Evolutionaries),与进化生物学相关;贝叶斯派 (Bayesians),采用统计学和概率方法;以及类比主义 (Analogizers),源自于心理学。

- 最近由于统计运算效率的提高,所以贝叶斯派的学者成功地让“机器学习”在很多领域更向前迈进。同样地,网路运算方面的进展也让联结主义流派的学者进一步发展“深度学习”这个分支。机器学习 (ML) 和深度学习 (DL) 这两个电脑科学领域都是从人工智慧这个学科衍生出来的。

- 这些技术大体上分为“监督”和“未监督”两种学习技巧,“监督”使用包含预期结果的训练资料,“未监督”则使用不包含预期结果的训练资料。提供 AI 越多资料,它就会变得“越聪明”而且学习更快,。

2、AI市场规模有多大?

- 从眼下的技术发展和资金投入来看,AI将主导下一轮科技红利,孕育万亿级别市场。

- 人工智能不仅利用技术学习人、模拟人、乃至超越人类智能的综合学科,而且受益于数据量爆发、芯片算力提升、深度学习算法广泛应用。

- AI技术(图像识别、语音识别、知识图谱等)广泛应用于无人驾驶、安防、城市管理、金融、医疗等领域。中国是全球第二大AI力量,人工智能企业超过1000家。

- 2018年中国AI市场规模约330亿元人民币,全球AI市场规模约2700亿美元。预计,中国人工智能市场规模有望成长至万亿量级,成为下一轮科技创新红利的主导力量。

3、AI产业链条投资有哪些?

- 2017年全球人工智能投融资规模达395亿美元,融资事件1208笔;中国境内融资事件369笔,占全球31%。

- 2018年上半年,中国AI投资总规模1527亿,显著超越2017全年(754亿)。

- 资本和科技巨头是AI投资的主要力量,积极布局全产业链,包括:基础层(AI芯片等)、技术层(图像识别、语音识别、知识图谱等)、应用层(场景+AI)等。

- 场景端,无人驾驶、企业服务、大健康、智慧金融是主要投资方向。

- 2017年无人驾驶和汽车占中国AI投资总笔数的42%,是AI第一大投资方向。

- 美国在AI通用芯片领域具备较强优势,如英伟达GPU、赛灵思FPGA、谷歌TPU等。

- 中国在ASIC专用芯片领域有所突破,亦在2G(对政府)和2B(对企业)的“场景”端和“算法”端快速迭代。

4、数据产业链的发展

- 数据是AI的核心。IoT、5G、IDC和云计算领域孕育更广泛的AI投资机会。

- 根据DIC预测,受益于移动互联网红利,全球数据量或将从16ZB(2016年)快速增长到40ZB(2020年),到2025年或增至160ZB。

- 数据中心IDC需求持续较高增长。物联网IoT将进一步增加数据量和数据维度,驱动数据量增速超预期。

- 5G技术将进一步提升移动互联网传输速度和连接数,带来工业互联网和智慧城市等更广泛的机遇。

- 预计2020-2025年5G订阅用户数将从0.4亿爆发式增长到26.1亿(CAGR=131%)。

- 云计算市场亦将持续较快增长。

- 预计数据产业链(采集、传输、存储、运算)会孕育更广泛的AI投资机遇。

5、三类AI公司的潜在投资机遇

- 1)科技创新巨头:积极布局AI全产业链,估值有望提升。

- 谷歌、亚马逊等海外巨头布局从AI芯片、IoT、语音助理、无人驾驶等技术和应用;

- 阿里巴巴、腾讯、百度、小米等公司积极布局智慧城市和IoT领域。

- 2)技术优势公司:持续迭代、抢占场景端的行业优势公司值得重视。

- 这些能够成功站稳场景端的公司有望获得持续成长,比如海康威视、科大讯飞以及部分创业公司值得关注。

- 3)部分传统企业:积极转型、拥抱科技的企业

- 微软错过移动时代后,积极拥抱AI和云服务,进展显著,PE估值从10倍提升至20倍以上。

- 中国的传统企业积极拥抱AI,有望提升市场地位、营收和估值水平,比如如海尔、美的等。

6、投资机会和风险因素

- 总体上,人工智能浪潮孕育投资机遇,数据产业链相关公司有望受益。

- 预计,IoT、5G、IDC、云计算、AI领域将孕育下一代科技创新龙头。

- 人工智能技术快速迭代,AI芯片领域值得关注,具备场景优势的AI应用公司有机会实现营收和利润的持续高增长。

- 上市公司里,微软、谷歌、英特尔、英伟达、赛灵思、丰田汽车、海康威视、科大讯飞、腾讯控股、立讯精密、光环新网、宝信软件、数据港等。

- 风险因素:神经网络技术面临新的瓶颈,人工智能技术面临伦理压力,科技巨头面临更严格的数据安全法规和反垄断压力等。

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